Проєктування корпоративної CRM, яка веде весь цикл від продажу до постачання.
01Запрошення
Dan-Mon Fairwind веде глобальний бізнес із продажу суднових запчастин на мішанині таблиць, пошти й розрізнених інструментів. Мене запросили спроєктувати одну внутрішню CRM, на якій могла б працювати вся команда, від першого запиту до доставленого замовлення.
02Що було далі
Кожен запит, комерційна пропозиція, замовлення постачальнику і клієнт жили в різних місцях. Продажі ганялися за пропозиціями в пошті, закупівлі вручну переносили ті самі дані, і ніхто не бачив угоду цілком від початку до кінця. З ростом обсягів на кожній передачі губилися контекст і маржа.
03Результат
Єдина корпоративна CRM, що покриває весь цикл: можливості, комерційні пропозиції, закупівлі, виконання замовлень і роботу з клієнтами. Команда отримала одну пов’язану систему і єдине джерело правди для кожної угоди.
Product Designer
Я відповідав за дизайн внутрішньої CRM від початку до кінця. Це система, в якій уся компанія веде цикл від продажу до постачання. Від дослідження продукту й мапування процесів до інформаційної архітектури й інтерфейсів кожного модуля, я визначав, як команда перетворює запити на пропозиції, замовлення постачальникам і доставлені запчастини.
Я починав не з екранів: спершу розклав реальний, заплутаний процес у продажах, закупівлях і операціях, а потім проєктував кожен модуль так, щоб він повторював те, як насправді працює бізнес. Я зібрав спільну бібліотеку патернів, щоб складні інструменти з великою кількістю даних лишалися послідовними, і перевіряв кожен сценарій з людьми, які працюють у системі щодня.
За що я відповідав
З ким
Як я працював
Можливості й воронка
Запити жили в поштових скриньках без спільного статусу. Ми спроєктували воронку, яка дає продажам один погляд на кожну можливість, від першого запиту до виграної чи програної угоди, з усім контекстом, потрібним, щоб рухати угоду далі.
Комерційні пропозиції
Щоб зібрати пропозицію, треба було знайти ціни, а потім вручну перенести все в документ. Ми спроєктували модуль пропозицій, який перетворює можливість на професійну пропозицію, не виходячи із системи.
Закупівлі й виконання
Після прийняття пропозиції закупівлі знову вводили ті самі дані, щоб замовити в постачальника, а доставку відстежували окремо. Ми зв’язали весь процес, щоб прийнята пропозиція одразу перетворювалася на замовлення постачальникам і далі йшла до клієнта.
Клієнти й акаунти
Інформація про клієнтів була розкидана між людьми й файлами. Ми побудували керування акаунтами, щоб за кожним клієнтом зберігалася вся історія: запити, пропозиції й замовлення в одному місці.
Завдяки тому, що CRM спроєктована навколо того, як насправді працює бізнес, команда отримала один пов’язаний погляд на кожну угоду, а разом із ним швидкість, зрозумілість і контроль, щоб масштабувати складну глобальну операцію.
4
Пов’язані модулі
Можливості, пропозиції, закупівлі й виконання та акаунти в одній системі.
1
Джерело правди
Одна CRM замість розкиданих таблиць, пошти й розрізнених інструментів.
100%
Покриття циклу
Спроєктовано весь шлях від продажу до постачання, від запиту до доставленого замовлення.
Світ
Масштаб роботи
Підтримка пошуку постачальників, виконання замовлень і доставки клієнтам по всьому світу.
У внутрішніх інструментах зрозумілість і швидкість важливіші за візуальний лиск. Кожен зайвий клік і кожне повторно введене поле коштують команді реального часу і маржі.
Розкласти реальний, заплутаний процес у продажах, закупівлях і операціях виявилося важливіше за будь-який окремий екран. Система мала повторювати те, як бізнес працює насправді.
Послідовна бібліотека патернів зробила складні модулі з великою кількістю даних одним цілісним продуктом, який уся команда могла швидко опанувати.
Наступний кейс
vlgolo1996@gmail.com
Розкажи, над чим працюєш.